Доклад Исполнительного директора Некоммерческой организации «Союз комбикормщиков» Манаенкова Владимира Васильевича на XIV отраслевой бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry - 2022 «Индустрия мяса и комбикормов».

Комбикормовая промышленность в 2021 году демонстрировала сохранение тенденций, сложившихся за последние годы. Государственная поддержка промышленности нашла отражение в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, одной из подпрограмм которой является «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных».

Объем производства комбикормов (по данным Росстата) за последнее десятилетие ежегодно увеличивался на 5-7 %, но за последние два года эти темпы снизились в связи с достижением в животноводстве максимальных объёмов производства.

За 2021 год по сравнению с 2020 годом объём производства комбикормов в нашей стране вырос на 3,6%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов в России вырос на 9,1%.

 

Производство комбикормов в России, тонн

	2020	2021	2022
январь	2 525 167	2 509 525	2 726 237
февраль	2 474 545	2 392 048	2 622 022
март	2 619 926	2 698 553
апрель	2 621 832	2 694 419
май	2 624 369	2 697 385
июнь	2 535 641	2 672 882
июль	2 562 951	2 664 449
август	2 602 892	2 628 912
сентябрь	2 535 524	2 660 910
октябрь	2 621 234	2 786 331
ноябрь	2 533 029	2 714 727
декабрь	2 579 472	2 830 824
всего	30 836 582	31 950 965	5 348 259

 

Основные производители:  Центральный, Приволжский и Северо­западный округа, в основном комбикорма для птиц, свиней и КРС.

 

 

По информации Росстата, всего в России в 2021 году произвели 32 млн. т. комбикормов, это больше, чем в 2020 году на 3,6%. Больше всего комбикормов - 15,7 млн. т ( +1,9% к 2020 году) для птицеводческой отрасли. 13,4 млн. т комбикорма для свиноводов, это больше прошлогоднего показателя на 4,3%. Вырос объем производства комбикормов для КРС: он достиг 2,7 млн. т, это больше чем в 2020 году на 8,1%. Комбикормов для аквакультуры отечественные производители изготовили чуть больше 25 тыс.т., это больше уровня 2020 года на 8,6%.

В три раза увеличился объем производства комбикормов для овец и достиг показателя в 9,3 тыс. т. Производство комбикормов для лошадей сократилось на 18,7% и снизилось до показателя в 553 т.

Неизменной тенденцией последних лет стал рост цен на комбикормовую продукцию и её компоненты.

Средняя цена на комбикорма в РФ в декабре 2021г. установилась на уровне 24,6 тыс.руб./т. С начала года цена выросла на 20,5 %. Средняя цена в феврале 2022г. установилась на уровне 25,1 тыс.руб./т - это на 20,1% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на комбикорма в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	16 658	20 437	24 962
февраль	16 917	20 884	25 077
март	17 037	21 474
апрель	17 386	21 752
май	18 018	22 214
июнь	18 422	22 963
июль	18 631	23 110
август	18 716	23 285
сентябрь	18 762	23 734
октябрь	18 947	23 695
ноябрь	19 130	24 101
декабрь	19 903	24 626

В декабре 2021г. цена на комбикорма для птиц в РФ составила в среднем 26,3 тыс.руб./т. - это на 25,9 % больше, чем в декабре 2020 года. С начала 2021 года цена выросла на 20,9 %.

Средняя цена комбикормов для свиней в декабре 2021г. составила 23,3 тыс.руб./т - это на 20,9 % больше, чем в декабре 2020 года. С начала 2021года цена выросла на 20,0 %.

Средняя цена комбикормов для КРС в декабре 2021 г. составила 19,4 тыс.руб./т. - это на 16,9 % больше, чем в декабре 2020 года. С начала 2021года цена комбикормов для КРС выросла на 8,9%. Средняя цена комбикормов для КРС в феврале 2022г. составила 19,6 тыс.руб./т. - это на 11,7% больше, чем в феврале 2021 года.

Значение импорта комбикормов крайне мало в сравнении с объёмами комбикормов, произведенными в нашей стране. В основном импортируются комбикорма для рыб. По мнению Росрыболовства, создание отечественной комбикормовой индустрии для аквакультуры является важной задачей для развития отрасли, так как для отдельных направлений рыборазведения 90-95% рыбных кормов импортируется. Так, по итогам 2021 года объем товарной аквакультуры составил 358 тыс. тонн. При этом после принятия антисанкционных мер с 2013 по 2021 годы объемы производства лососевых выросли с 38,8 тыс. до 136,7 тыс. тонн. Ёмкость внутреннего рынка потребления форели и семги оценивается в 230-250 тыс. тонн. При этом для выращивания лососевых закупаются импортные рыбные корма в Норвегии, Дании и Финляндии, объем которых в 2021 году составил около 170 тыс. тонн. По данным Росрыболовства, объем производства отечественных комбикормов в России составляет около 20 тыс. тонн, однако в сложившейся обстановке компании заинтересованы в наращивании и модернизации производственных мощностей.

Потребители отечественных комбикормов для рыб жалуются на нестабильность поставляемой продукции и считают закупку импортных комбикормов вынужденной мерой. В настоящее время, при нарушении сложившихся логистических связей, потребители рыбных кормов могут обратиться в Союз комбикормщиков и сможем им помочь.

Если импорт комбикормов можно назвать незначительным в общем объёме рынка, то экспорт комбикормов и вовсе носит случайный характер.

В мире по общему экспорту комбикормов Россия находится в начале второго десятка стран. При этом по свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортёром, а по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире.

На самом деле, продукция отечественных комбикормовых предприятий практически не уступает по качеству импортной и может успешно конкурировать на мировом рынке. В связи с этим Союз комбикормщиков, обращаю Ваше внимание, может реально помочь в экспорте комбикормов и приглашает отечественных производителей к сотрудничеству. На нашем сайте указан адрес электронной почты, и мы сразу с Вами свяжемся для решения по этому вопросу.

В современной комбикормовой промышленности России насчитывается 259 предприятий (70 % - в структуре агрохолдингов, 18 % - в структуре птицеводческих и свиноводческих хозяйств, 12 % - самостоятельные комбикормовые заводы), среди которых много новых, оснащенных до­рогостоящим иностранным оборудованием, в связи с чем, стоимость их продукции высока, а это, в свою очередь, ведет к повышению себестоимости животноводческой продукции. Сегодня существует острая необходимость создавать отечественное импортозамещающее оборудование и высокоэффек­тивные технологии. Национальная продовольственная безопасность базируется на концепции самообеспечения основными видами продовольствия. Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет независимость, если доля импорта к внутреннему потреблению составляет 20­25 %.

Только комбикормовые заводы, использующие достижения научно-исследовательских центров и лабораторий, современные БВМК, премиксы и добавки, могут производить корма, которые обеспечивают промышленное производство мяса, молока, яиц и иных продуктов, гарантирующих продовольственную безопасность России. В этом производстве рентабельность составляет 10-12%, а для того чтобы получать 20% — необходимо постоянно совершенствоваться.

В настоящее время на рынке комбикормов продолжает расти доля агрохолдингов: актуальность и доминирование интегрированного производства определяются экономической выгодой, гарантией качества и независимостью от поставщиков. Независимые комбикормовые предприятия, наоборот, вынуждены будут сокращать объемы, поскольку спрос на их продукцию будет снижаться. Их будущее — работа с кооперативами и фермерами. Рынок комбикормов в России уверенно переходит к концентрации производства в агрохолдингах.

Общая рентабельность производства комбикормов за 1 квартал 2021 г. составила 2,0 % . По отношению к аналогичному периоду 2020 г. увеличение показателя составило 18 %.

 

Общая рентабельность производства комбикормов

№	Рентабельность, %
п/п	2019г	2020г	1кв.2021г	Прогноз 2021г.
1.	4,5	3,0	2.0	2,5

 

К окончанию 2021 г. планировалось увеличить показатель общей рентабельности до 2,5 %. Однако превысить уровень показателя 2019 г. (4,5 %), по прогнозам аналитиков, не представлялось возможным.

Снижение рентабельности обусловлено доминированием роста выручки над незначительным увеличением чистой прибыли, так как в целях сдерживания роста цен на комбикормовую продукцию, выпускаемую для основных потребителей, комбикормовые заводы вынуждены были оптимизировать систему ценообразования продукции.

В текущей ситуации (санкции Евросоюза, Америки и некоторых азиатских стран против России в условиях конфликта России с Украиной) динамику рынка на ближайшее время будут определять следующие тенденции:

• рост конкуренции и консолидации рынка. По оценкам аналитиков, доля ведущих производителей комбикормов в ближайшие 3-5 лет может достигнуть 50 % (сейчас - 23 %). Доля независимых производителей при этом снизится и будет составлять около 3 %;
• подорожание сырья, из-за роста цен на зерно, на импортные добавки, используемые при производстве кормов для животных себестоимость производства комбикормов увеличится.

Снижению себестоимости комбикормов и недопущению скачков цен на сырье могут способствовать следующие меры:

• расширение перечня льготных краткосрочных и льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей и комбикормовых заводов на приобретение зерна на кормовые цели, соевого, подсолнечного, рапсового, льняного шротов и жмыхов, сухого свекловичного жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премиксов, витаминов и аминокислот;
• введение механизмов таможенно-тарифного регулирования -квотирование экспорта зерновых во второй половине сезона и введение экспортной пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс и сою;
• введение запрета на экспорт соевого и подсолнечного шротов.

Независимые комбикормовые заводы, закупая сырье у сельхозпроизводителей, реализуя комбикорм сельхозпроизводителям и в личные подсобные хозяйства, не имеют статуса сельскохозяйственного предприятия и как следствие:

• не имеют льготного кредитования;
• не имеют льготного налогообложения;
• ограничены в средствах для развития производственной базы.

Комбикормовые заводы не могут сдерживать цены на комбикорм в виду высоких цен на зерновое и незерновое сырье.

Отказ сельхозпроизводителей от качественного комбикорма происходит из-за значительных дополнительных затрат на логистику в текущей политической ситуации, увеличивающую стоимость комбикормов. Союз комбикормщиков готов помочь в импорте необходимых компонентов из зарубежа, но нужно учитывать, чтобы объёмы импорта были достаточно большими.

В сложившейся ситуации полезными могут быть следующие предложения:

Первоочередные

• рассмотреть возможность получения субсидий комбикормовым заводам на возмещение части затрат за закупку сырья, необходимого для производства комбикормов;
• комбикормовым заводам либо сельхозтоваропроизводителям (в зависимости от того чей транспорт используется при перевозке комбикорма) субсидировать затраты на логистику;

Стратегические

• приравнять независимые комбикормовые заводы к статусу сельхозтоваропроизводителей.

Прогноз:

Продолжат расти цены на сельскохозяйственное сырье и импортируемые компоненты комбикормов. Этот процесс идет не первый год, и пока не видно предпосылок для его торможения, особенно в условиях санкций.

К тому же, в начале марта 2022 года на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной стремительно дорожает пшеница, кукуруза, соевый шрот, растут цены на газ и нефть. Некоторые страны начали ограничивать экспорт сырья. Все это неизбежно отразится на стоимости комбикормовой продукции в самой ближайшей перспективе.