Доклад Президента Некоммерческой организации «Союз комбикормщиков» Афанасьева Валерия Андреевича на XVI Международной конференции «Безопасные и качественные комбикорма как гарантия эффективного развития отраслей животноводства» «КОМБИКОРМА – 2022»

Комбикормовая промышленность в 2021 году демонстрировала сохранение тенденций, сложившихся за последние годы. Государственная поддержка промышленности нашла отражение в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, одной из подпрограмм которой является «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных».

Согласно новой Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной Президентом РФ 21 января 2020 года, уровень самообеспечения по зерну должен составлять не менее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 90%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молокопродуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам - не менее 85%, по картофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым - не менее 90%, по фруктам и ягодам - не менее 60%, по семенам основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%.

Комбикормовая отрасль неразрывно связана с производством животноводческой и птицеводческой продукции. Поэтому преобладающие тенденции в этих отраслях напрямую отражаются на комбикормовой промышленности.

По данным Росстата, в 2021 году объём производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) во всех категориях хозяйств России составил 11,3 млн тонн в убойном весе. Это на 0,3% или 33,7 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Так, в 2021 году доля птицы в общем объёме производства мяса составила 45,7%, на свинину пришлось 37,3%, говядина занимала 15,1%, а баранина и козлятина – всего лишь 1,9%. В предыдущие годы отмечался куда более ощутимый прирост показателей. При этом, производство говядины выросло на 1,1%, свинины - на 0,4%, мяса птицы - на 0,03%, прочих видов мяса - на 0,1%. Производство баранины сократилось на 0,6%. Замедление темпов прироста производства мяса обусловлено ростом цен на корма, высокой степенью насыщенности внутреннего рынка. В целом в долгосрочной перспективе расширение объемов производства мяса как в целом, так и по виду будет зависеть от реализации экспортного потенциала.

Успешное развитие животноводства невозможно без профессионального научно-обоснованного кормления, без производства полнорационных комбикормов. Качественный комбикорм – первый и главный элемент решения многих проблем животноводства, в том числе и достижения целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства, касающихся объемов производства продукции животноводства и птицеводства.

Объем производства комбикормов (по данным Росстата) за последнее десятилетие ежегодно увеличивался на 5-7 %, но за последние два года эти темпы снизились в связи с достижением в животноводстве максимальных объёмов производства.

За 2021 год по сравнению с 2020 годом объём производства комбикормов в нашей стране вырос на 3,6%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов в РФ вырос на 9,1%.

 

Производство комбикормов в России, тонн

	2020	2021	2022
январь	2 525 167	2 509 525	2 726 237
февраль	2 474 545	2 392 048	2 622 022
март	2 619 926	2 698 553
апрель	2 621 832	2 694 419
май	2 624 369	2 697 385
июнь	2 535 641	2 672 882
июль	2 562 951	2 664 449
август	2 602 892	2 628 912
сентябрь	2 535 524	2 660 910
октябрь	2 621 234	2 786 331
ноябрь	2 533 029	2 714 727
декабрь	2 579 472	2 830 824
всего	30 836 582	31 950 965	5 348 259

 

Структура производства комбикормов в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)	Структура производства комбикормов в России   по видам животных   (по годовым данным 2020 года)

 

В отечественной структуре производства комбикормов большую часть занимают корма для птиц. По информации Росстата, всего в РФ в 2021 году произвели 31, 95 млн т комбикормов, это больше, чем в 2020 году на 3,6%. Больше всего комбикормов – 15,67 млн т ( +1,9% к 2020 году) произвели для птицеводческой отрасли. 13,4 млн т комбикорма произвели для свиноводческой отрасли, это больше прошлогоднего показателя на 4,3%. Вырос объем производства корма для КРС: он достиг 2,65 млн т, это больше чем в 2020 году на 8,1%. В три раза увеличился объем производства кормов для овец и достиг показателя в 9,26 тыс. т. Производство комбикормов для лошадей сократилось на 18,7% и снизилось до показателя в 553 т. Комбикормов для аквакультуры отечественные производители изготовили чуть больше 25 тыс.т , это больше уровня 2020 года на 8,6%.

За 2021 год по сравнению с 2020 годом объём производства комбикормов для птиц в нашей стране увеличился на 1,9%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для птиц в РФ увеличился на 8,0%.

 

Производство комбикормов для сельхозптицы, тонн

	2020	2021	2022
январь	1 305 798	1 203 552	1 322 044
февраль	1 241 290	1 172 293	1 243 912
март	1 344 227	1 348 887
апрель	1 325 242	1 345 566
май	1 338 460	1 360 758
июнь	1 276 910	1 346 035
июль	1 299 770	1 323 741
август	1 301 697	1 295 477
сентябрь	1 245 068	1 295 084
октябрь	1 275 993	1 332 562
ноябрь	1 210 425	1 290 922
декабрь	1 213 230	1 351 147
всего	15 378 110	15 666 024	2 565 956

 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом объём производства комбикормов для свиней в России вырос на 4,3%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для свиней в РФ вырос на 7,5%.

 

Производство комбикормов для свиней, тонн

	2020	2021	2022
январь	1 019 154	1 103 800	1 143 874
февраль	1 030 206	1 015 819	1 135 578
март	1 065 201	1 108 740
апрель	1 061 679	1 105 923
май	1 062 636	1 103 342
июнь	1 051 130	1 086 722
июль	1 050 682	1 098 150
август	1 082 330	1 091 487
сентябрь	1 069 622	1 120 430
октябрь	1 121 295	1 199 514
ноябрь	1 103 606	1 163 997**
декабрь	1 124 336	1 200 274
всего	12 841 877	13 398 198	2 279 452

За 2021 год по сравнению с 2020 годом объём производства комбикормов для КРС в России вырос на 8,1%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для КРС в РФ вырос на 23,4%.

 

Производство комбикормов для КРС, тонн

	2020	2021	2022
январь	190 472	189 446	243 228
февраль	192 439	190 260	225 235
март	199 470	222 719
апрель	221 199	224 172
май	211 672	214 422
июнь	192 422	220 600
июль	197 461	219 474
август	202 923	217 963
сентябрь	204 364	225 102
октябрь	209 301	234 940
ноябрь	204 634	237 971
декабрь	227 297	254 866
всего	2 453 654	2 651 935	468 463

 

С учетом задач, поставленных в последних Программах по развитию сельского хозяйства, потребность в полнорационных комбикормах в России только для сельскохозяйственных организаций составит к 2025 г. ориентировочно 40,0 млн. тонн.

В комбикормовой промышленности за последние пять лет положение по вопросу производства БВМК изменчиво. Несколько лет подряд наблюдался постоянный рост объемов производства этой продукции. Однако 2017, 2018 годы демонстрировали изменение этой тенденции, но 2019-2020 годы ознаменовались возвратом к ней.

За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство БВМК в России сократилось на 6,9%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство БВМК в России сократилось в 1,52 раза.

 

Производство БВМК, тонн

	2020	2021	2022
январь	13 137	15 996	10 474
февраль	12 539	16 364	10 791
март	14 570	17 449
апрель	14 278	17 015
май	13 565	16 608
июнь	13 314	16 249
июль	13 547	10 576
август	13 584	10 807
сентябрь	13 992	9 688
октябрь	17 188	11 114
ноябрь	18 090	10 784
декабрь	19 315	12 215
итого	177 119	164 865	21 265

 

Структура производства БВМК в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)

 

За 2021 год объём производства премиксов практически не изменился и вырос по сравнению с 2020 годом на  0,1 %. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство премиксов в России выросло на 16,0% составило почти 80,0 тыс. тонн.

 

Производство премиксов, тонн

	2020	2021	2022
январь	36 861	31 935	40591
февраль	42 056	36 995	39367
март	46 130	45 577
апрель	48 991	45 379
май	37 339	38 497
июнь	35 995	40 948
июль	37 811	39 281
август	39 598	39 102
сентябрь	41 784	40 801
октябрь	41 853	43 641
ноябрь	41 694	43 413
декабрь	48 548	53 549
итого	498 660	499 118	79958

 

Структура производства премиксов в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)	Структура производства премиксов в России по видам животных (по годовым данным 2020 года)

 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство премиксов для птиц в России уменьшилось на 2,3 %. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство премиксов для птиц в России выросло на 17,8%.

 

Производство премиксов для птиц, тонн

	2020	2021	2022
январь	14 519	10 710	15 802
февраль	17 943	14 999	14 480
март	17 313	18 526
апрель	20 766	18 306
май	15 394	15 168
июнь	14 548	16 229
июль	15 181	15 087
август	16 358	15 091
сентябрь	16 052	15 089
октябрь	17 302	16 883
ноябрь	15 669	17 002
декабрь	18 047	21 325
итого	199 092	194 415	30 282

 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство премиксов для свиней в России снизилось на 2,2%. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство премиксов для свиней в России уменьшилось на 0,2%.

 

Производство премиксов для свиней, тонн

	2020	2021	2022
январь	7 675	8 284	8 237
февраль	8 447	8 775	8 783
март	10 351	9 965
апрель	9 881	9 341
май	8 726	8 795
июнь	8 777	9 530
июль	8 667	8 894
август	8 913	8 687
сентябрь	9 938	9 214
октябрь	9 953	9 561
ноябрь	10 106	8 969
декабрь	12 002	10 958
итого	113 436	110 973	17 020

 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство премиксов для КРС в России выросло на 2,5 %. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство премиксов для КРС в РФ выросло на 27,9%.

 

Производство премиксов для КРС, тонн

	2020	2021	2022
январь	11 944	8 990	10 661
февраль	12 449	9 397	12 857
март	15 024	12 916
апрель	14 723	13 398
май	10 130	10 362
июнь	9 087	10 836
июль	9 907	11 069
август	10 021	11 735
сентябрь	11 976	12 570
октябрь	10 434	13 156
ноябрь	11 829	13 298
декабрь	13 870	17 144
итого	141 394	144 871	23 518

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство премиксов в денежном выражении в России выросло на 4,8%.

 

Производство премиксов в денежном выражении, млн рублей

	2018	2019	2020
январь	4 996,4	2 502,8	4 325,0
февраль	4 211,2	4 190,8	4 665,6
март	5 702,9	4 483,2	5 085,3
апрель	5 829,8	4 748,9	5 804,8
май	5 479,8	5 218,4	5 159,3
июнь	4 413,7	4 878,4	4 869,5
июль	5 168,0	5 151,9	5 387,3
август	4 539,6	5 280,5	4 729,8
сентябрь	4 650,3	5 058,9	5 152,0
октябрь	6 262,2	5 247,7	5 100,6
ноябрь	5 822,4	5 658,8	5 119,3
декабрь	5 968,0	6 186,9	5 998,8
итого	63 044,4	58 607,3	61 397,3

 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом производство жмыхов в России сократилось на 4,0 %. За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство жмыхов в РФ выросло на 10,7%.

 

Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров или масел, тонн

	2020	2021	2022
январь	870 165	811 271	894 017
февраль	843 495	824 182	916 682
март	883 925	837 077
апрель	877 431	793 529
май	874 366	771 623
июнь	747 785	684 136
июль	694 912	668 796
август	567 915	618 805
сентябрь	673 781	595 967
октябрь	895 361	874 702
ноябрь	906 224	907 732
декабрь	900 413	961 966
всего	9 735 773	9 349 786	1 810 699

 

Структура производства жмыхов в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)

 

Неизменной тенденцией последних лет стал рост цен на комбикормовую продукцию и её компоненты.

Средняя цена на комбикорма в РФ в декабре 2021г. установилась на уровне 24,6 тыс.руб./т . С начала года цена выросла на 20,5 %. Средняя цена в феврале 2022г. установилась на уровне 25,1 тыс.руб./т - это на 20,1% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на комбикорма в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	16 658	20 437	24 962
февраль	16 917	20 884	25 077
март	17 037	21 474
апрель	17 386	21 752
май	18 018	22 214
июнь	18 422	22 963
июль	18 631	23 110
август	18 716	23 285
сентябрь	18 762	23 734
октябрь	18 947	23 695
ноябрь	19 130	24 101
декабрь	19 903	24 626

 

В декабре 2021г. цена на комбикорма для птиц в РФ составила в среднем 26,3 тыс.руб./т. - это на 25,9 % больше, чем в декабре 2020 года.

С начала 2021 года цена выросла на 20,9 %. В феврале 2022г. цена на комбикорма для птиц в РФ составила в среднем 27,2 тыс.руб./т. - это на  22,2% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	17 730	21 759	26 826
февраль	17 895	22 267	27 213
март	17 977	22 942
апрель	18 399	23 088
май	19 031	23 685
июнь	19 534	24 314
июль	19 549	24 303
август	19 522	24 512
сентябрь	19 609	25 095
октябрь	19 648	24 981
ноябрь	20 039	25 711
декабрь	20 883	26 296

 

Средняя цена комбикормов для свиней в декабре 2021г. составила 23,3 тыс.руб./т - это на 20,9 % больше, чем в декабре 2020 года. С начала года цена выросла на 20,0 %. Средняя цена комбикормов для свиней в феврале 2022г. составила 23,4 тыс.руб./т - это на 19,2% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на комбикорма для свиней в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	15 755	19 415	23 444
февраль	15 778	19 621	23 379
март	16 170	20 152
апрель	16 404	20 824
май	17 153	20 805
июнь	17 143	21 593
июль	17 805	22 075
август	18 080	22 189
сентябрь	18 083	22 676
октябрь	18 708	22 893
ноябрь	18 666	22 871
декабрь	19 266	23 294

 

Средняя цена комбикормов для КРС в декабре 2021 г. составила 19,4 тыс.руб./т. - это на 16,9 % больше, чем в декабре 2020 года. С начала года цена комбикормов для КРС выросла на 8,9%. Средняя цена комбикормов для КРС в феврале 2022г. составила 19,6 тыс.руб./т. - это на 11,7% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т

	2020	2021	2022
январь	13 482	17 820	19 106
февраль	13 997	17 512	19 556
март	13 797	17 879
апрель	14 059	17 820
май	14 370	18 936
июнь	14 773	19 279
июль	15 167	19 537
август	15 339	19 410
сентябрь	15 393	19 233
октябрь	15 439	19 329
ноябрь	15 823	19 072
декабрь	16 593	19 402

 

Средняя цена премиксов в России в декабре 2021г. составила 194,3 тыс.руб./т. Это в 1,57 раза больше, чем в декабре 2020г. С начала года премиксы подорожали в 1,5 раза. Средняя цена премиксов в России в феврале 2022г. составила 199,7 тыс.руб./т. Это на 10,0% больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,47 раза больше, чем в феврале 2021г.

 

Средние цены на премиксы, руб./т

	2020	2021	2022
январь	110 758	129 057	181 564
февраль	111 835	135 445	199 746
март	109 660	135 978
апрель	118 710	149 396
май	138 002	163 971
июнь	135 861	158 170
июль	142 479	160 317
август	119 445	180 157
сентябрь	123 300	187 088
октябрь	121 869	171 368
ноябрь	122 783	180 162
декабрь	123 565	194 208

 

Средняя цена кормового белка в РФ в декабре 2021г. установилась на уровне 15,8 тыс.руб./т. Это в 1,32 раза больше, чем в декабре 2020 года. С начала года цена выросла на 24,1%. Средняя цена кормового белка в феврале 2022г. составляла 17,2 тыс.руб./т. Это в 1,29 раза больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на кормовой белок в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	10 070	12 765	17 368
февраль	10 721	13 310	17 217
март	9 980	13 304
апрель	10 525	14 689
май	11 039	15 122
июнь	11 026	15 929
июль	10 965	16 356
август	10 755	15 180
сентябрь	11 323	15 889
октябрь	11 511	15 876
ноябрь	12 127	15 437
декабрь	11 960	15 846

 

Средняя цена жмыхов в РФ в декабре 2021г. установилась на уровне 22,5 тыс.руб./т. Это на 0,7 %  больше, чем в декабре 2020 года. С начала года цена снизилась на 8,3 %. Средняя цена жмыхов в феврале 2022г. установилась на уровне 26,7 тыс.руб./т. Это на 10,2% больше, чем в феврале 2021 года.

 

Средние цены на жмых в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	14 494	24 523	25 492
февраль	14 400	24 265	26 733
март	14 937	24 925
апрель	15 896	25 624
май	17 734	26 381
июнь	18 108	28 343
июль	17 132	30 023
август	18 965	26 950
сентябрь	18 300	27 608
октябрь	18 906	26 683
ноябрь	20 063	22 441
декабрь	22 334	22 492

 

Белково-витаминно-минеральные концентраты в России в декабре 2021г. стоили в среднем 29,2 тыс.руб./т - это в 1,34 раза больше, чем в декабре 2020 года, но с начала 2021 года цена снизилась на 15,6 %. БВМК в России в феврале 2022г. стоили в среднем 28,0 тыс.руб./т - это на 26,1% больше, чем месяцем ранее, и на 16,5% меньше, чем в феврале 2021 года

 

Средние цены на БВМК в России, руб./т

	2020	2021	2022
январь	19 726	34 631	22 245
февраль	22 635	33 594	28 040
март	24 028	36 401
апрель	21 489	28 008
май	22 162	21 700
июнь	20 972	31 483
июль	22 351	26 335
август	24 943	29 572
сентябрь	28 353	29 903
октябрь	25 432	30 094
ноябрь	24 769	31 425
декабрь	21 773	29 242

 

По информации аналитического агентства FEEDLOT за год цены на соевый шрот на мировом рынке увеличились более чем на 30% и продолжают расти. Причем дорожает и отечественная продукция, и импорт: по данным на вторую половину февраля 2022 года, фьючерсы на поставку в марте на Чикагской товарной бирже достигли отметки 450 долл. за тонну. В декабре прошлого года это значение не превышало 350 долл. за тонну.

Соевый шрот – один из наиболее ценных источников белка в кормопроизводстве (около 50% протеина на абсолютное сухое вещество; лизина содержится больше, чем в других видах шротов). Получают шрот в результате отжима и экстракции масла из соевых бобов. С его помощью можно эффективно восполнить недостаток белка в рационе сельскохозяйственных животных и птицы или сбалансировать белковые компоненты кормов по аминокислотному составу.

В условиях динамичного развития животноводства – прежде всего, птицеводства и свиноводства – потребление соевого шрота растет с каждым годом. Повышается его стоимость, в том числе, и из-за увеличения производства комбикормов.

По данным торговых организаций, средняя стоимость 1 тонны соевого шрота в европейской части России в начале февраля 2022 года составляла 51–53 тыс. руб., и она продолжает расти – так же, как и на мировом рынке, за два года рост составил 75%.

Удорожание продуктов переработки сои может привести к росту себестоимости продукции животноводства. И в первую очередь, в затруднительном положении окажутся свиноводческие и птицеводческие предприятия – поскольку они являются основными потребителями соевого шрота в отрасли.

По оценке FEEDLOT, в России ежегодно производят порядка 3 млн тонн соевого шрота. Потребление соевого шрота в России с 2012 года выросло на 58%. В сезоне 2021/2022 года оно оценивается в 3,6 млн тонн. Получают этот продукт несколькими путями – переработка внутреннего сырья, переработка импортного сырья, импорт готового соевого шрота.

На рынке продуктов переработки сои действуют несколько крупных компаний, лидирующие позиции занимают ГК «Содружество» и ГК «ЭФКО». Другие ведущие предприятия – МЭЗ «Давыдовские просторы», «Иркутский МЖК», группа «РусАгро», МЭЗ «Амурский», МЭЗ «Соя АНК».

В Белгородской области работает большой производственный комплекс по переработке масличных культур, который включает цех по переработке сои (до 300 тонн в сутки). Завод принадлежит ГК «ЭФКО» – одного из крупнейших производителей компонентов кормов для сельскохозяйственных животных.

В 2021 году (по оценкам FEEDLOT) экспорт соевого шрота достиг 609 тыс. тонн. Российский соевый шрот пользуется спросом за рубежом, покупателями выступают преимущественно страны Евросоюза. Именно европейский рынок – источник так называемой премии за соевый шрот, произведенный из бобов, выращенных без применения технологий ГМО. В то же время основной объем потребности в данном продукте в Европе удовлетворяется поставщиками из Южной Америки, и эти поставки включают ГМО-соевый шрот.

Значение импорта комбикормов крайне мало в сравнении с объёмами комбикормов, произведенными внутри страны. В основном импортируются комбикорма для рыб. По мнению Росрыболовства, создание отечественной комбикормовой индустрии для аквакультуры является важной задачей для развития отрасли, так как для отдельных направлений рыборазведения 90-95% рыбных кормов импортируется. Так, по итогам 2021 года объем товарной аквакультуры составил 358 тыс. тонн. При этом после принятия антисанкционных мер с 2013 по 2021 годы объемы производства лососевых выросли с 38,8 тыс. до 136,7 тыс. тонн. Ёмкость внутреннего рынка потребления форели и семги оценивается в 230-250 тыс. тонн. При этом для выращивания лососевых закупаются импортные рыбные корма в Норвегии, Дании и Финляндии, объем которых в 2021 году составил около 170 тыс. тонн. По данным Росрыболовства, объем производства отечественных кормов в России составляет около 20 тыс. тонн, однако в сложившейся обстановке компании заинтересованы в наращивании и модернизации производственных мощностей.

Если импорт комбикормов можно назвать незначительным в общей величине рынка, то экспорт комбикормов вовсе носит случайный характер.

В мире по общему экспорту кормов Россия находится в начале второго десятка стран. При этом по свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортёром, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире.

Продукция отечественных предприятий практически не уступает по качеству импортной и может конкурировать на рынке.

В настоящее время Россия уже насыщена мощностями по производству премиксов, при строительстве заводов и цехов используется современное оборудование с применением зарубежных технологий. Главной проблемой является отсутствие сырья для их производства. Импорт витаминных препаратов составляет – 100%, аминокислот (лизина, треонина и трептофана) – 100%, кормовых ферментных препаратов – до 80%. При этом необходимо учитывать, что их стоимость в России на 30% и более дороже, чем в Европе, а это оказывает большое влияние на стоимость конечной продукции, так как объем витаминов в составе премиксов составляет 90% и более.

Россия – один из крупнейших в мире импортеров аминокислот и витаминов.

Основными поставщиками аминокислот в Россию являются страны Азии: Китай, Сингапур, Япония, Малайзия, Индонезия. Кроме того, ввоз осуществляется из Бразилии и некоторых государств Европы.

Общий объем ввоза аминокислот за январь-февраль 2022 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Поставки метионина за тот же период увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, поставки триптофана выросли в три раза.

В России потребление лизина выше, чем могут производить наши заводы («Завод премиксов №1» в Белгородской и «Аминосиб» в Тюменской области). Для сравнения: в 2018 году было выпущено всего 96 тыс тонн лизина в России, а китайская Ningxia Eppen Biotech произвела 416 тыс тонн лизина за этот же год. В настоящее время заводы увеличивают мощности, но дефицит лизина в стране сохраняется. Нехватка этой аминокислоты закрывалась импортной продукцией.

Крупнейшим поставщиком лизина на российские комбикормовые заводы была Индонезия, однако из-за мирового дефицита индонезийцы переключились на более платежеспособные развитые страны, в частности, США.

При этом мировой дефицит аминокислот, по мнению иностранных аналитиков, создал Китай. Именно игроки из Поднебесной доминировали на мировом рынке как поставщики лизина. Однако там в преддверии Олимпиады сокращали выбросы в атмосферу, заводы работали не в полную силу, были и есть проблемы с поставками.

На фоне ажиотажного спроса отечественные производители подняли цены на свои добавки, заявляют в агрохолдингах. В «Заводе премиксов №1» и «Аминосибе» ситуацию не комментируют, однако на сайте «Завода премиксов №1» было прикреплено письмо на имя исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, основную мысль которого можно выразить двумя тезисами:

• предприятие принимает все зависящие от него меры по обеспечению бесперебойной работы завода и наращиванию объемов производства;
• завод нарастил объемы производства новой формы продукта – жидкого концентрата лизина.

По состоянию на 1 апреля 2022 года Россельхознадзором зарегистрированы и допущены к обращению следующие однокомпонентные кормовые добавки - аминокислоты:

• 11 лизинсодержащих кормовых добавок (производство: Россия – 3, Китай – 5, Бразилия – 1, Индонезия – 2);
• 25 метионинсодержащих кормовых добавок (производство: Россия – 1, Китай – 5, Италия – 4, Франция – 4, Испания – 2, Малайзия – 2, Бельгия – 2, Германия – 1, Сингапур – 1, Хорватия – 1, США – 1, Япония – 1);
• 28 треонинсодержащих кормовых добавок (производство: Китай – 22, Франция – 1, США – 1, Бразилия – 1, Венгрия – 1, Словакия – 1, Индонезия – 1);
• 12 триптофансодержащих кормовых добавок (производство: Китай – 8, Франция – 1, Корея – 1, Словакия – 1, Индонезия – 1).

По данным аналитической компании FEEDLOT, к середине марта 2022 года в России основные кормовые аминокислоты выросли в цене почти в 2 раза. Так, L-лизин моногидрохлорид предлагался в диапазоне 4,5–5,5 евро/кг, L-лизин сульфат — по 3,5– 3,9 евро/кг, а метионин — 4,3–4,7 евро/кг.

Годовая динамика цен на витамины выражена в следующем: к середине марта 2022 года бетаин существенно вырос в цене и в России, и в Китае (порядка 160–180%). Следует подчеркнуть, что бетаин ввозится в Россию из Китая, Финляндии и Германии. Основной объем, почти 90%, в январе 2022 года пришел из Китая. А вот стоимость витамина А1000 за год на отечественном рынке укрепилась лишь на 6%. В январе 2022 года данный витамин в Россию ввозился только из европейских стран. Другая ситуация с витамином D3. За год цена выросла на него на 15%. В январе витамин D3 поступал только от европейских производителей, из Китая поставки отсутствовали — такая ситуация во многом связана с логистическими проблемами в Китае, вызванными относительно малыми средними размерами отправляемых партий витамина (от одной до нескольких тонн), которые довольно сложно привезти сборным транспортом (контейнер, автотранспорт), а отправлять прямым авиатранспортом — дорого. Объем импорта витамина Е в Россию в январе 2022 года снизился в годовом исчислении на 7%, контрактная цена на него выросла на 35%. А цена на рынке России за год скакнула более чем на 50% — до 15 евро/кг.

Одной из важных проблем является возрождение отечественной микробиологической промышленности по производству компонентов премиксов. В настоящее время в этой сфере есть определенные  сдвиги. В некоторых регионах России открылись заводы по производству лизина. С учетом того, что производство метионина уже есть, можно ожидать, что большую часть потребности рынка кормовых аминокислот можно будет обеспечить за счет внутреннего производства.

Состояние сырьевой базы в нашей стране практически не меняется, однако она оказывает существенное влияние на качество комбикормов и себестоимость продукции.

Общие сборы зерновых в 2021 году, по данным Минсельхоза РФ,  снизились, по сравнению с 2020 годом, на 10,2% до 123,0 млн тонн, в том числе 76 млн тонн пшеницы/

Если рассматривать изменения по конкретным культурам, то сократилось производство ржи, ячменя, пшеницы, овса, проса, тритикале и риса. При этом значительно выросли сборы сорго, увеличилось производство кукурузы и гречихи.

2021 год ознаменовался значительным увеличением объемов сборов зернобобовых культур, главным образом за счет гороха, ростом объемов сборов масличных культур. Совокупный объем производства масличных культур в весе после доработки вырос на 16,3% и составил 24,7 млн тонн. При этом в большей степени увеличились сборы семян масличного льна (лен-кудряш), семян горчицы, семян подсолнечника, соевых бобов и семян рапса. Соответственно в сезон 2021/2022 гг. возрастет и объем производства масел, шротов, прочих продуктов переработки масличных. На Европейской территории страны российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Следует отметить, что среди масличных культур в 2021 году, снизились объемы производства семян рыжика.

В 2021 году произошло частичное восстановлением объемов сборов сахарной свеклы. В 2020 году объем сборов существенно сократился (собранои 33,9 млн тонн против 54,4 млн тонн в 2019 году), что привело к падению выработки сахара, росту цен на него. В 2021 году сборы сахарной свеклы составили 38,7 млн тонн, что на 14,2% превысило значение 2020 года. Однако это существенно ниже среднегодовых за прошедшие 5 лет показателей.

В 2021 году совокупный объем производства растительных масел в РФ сократился на 10,2%. Это произошло главным образом за счет снижения показателей по подсолнечному маслу - на 13,2%. Соевого масла произвели меньше на 10,5%, льняного масла - на 9,4%. В то же время отмечается рост производства рапсового масла - на 20,4%, кукурузного масла - на 2,7%.

 

Таблица  – Валовой сбор основных агрокультур в хозяйствах всех категорий РФ

Наименование агрокультуры	Валовой сбор, млн. тонн
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Зерновые и зернобобовые культуры, всего	134,1	112,9	121,2	132,9	123,0
в том числе:
пшеница	85,8	72,1	78,0	85,9	76,0
ячмень	21,6	17,0	20,5	20,936	18,0
овес	4,8	4,7	4,4	4,132	3,8
кукуруза на зерно	13,5	11,2	13,9	13,475	15,2
Рожь	2,5	1,9	1,4	2,374	1,72
Сахарная свекла	48,2	41.2	50,8	32,4	40,0
Подсолнечник на зерно	9,6	12,6	15,1	13,3	15,5
Соя	3,6	3,9	4,3	4,283	4,7
Рапс	1,5	2,0	2,1	2,573	2,74

         

Динамика объемов  производства жмыхов и шротов трех масличных культур в России в 2017-2021 годах  ( тыс. тонн )

	2017	2018	2019	2020	2021
Подсолнечные	4000	5200	6200	5500	6410
Соевые	2300	2500	2700	2600	2800
Рапсовые	410	500	500	600	630
ИТОГО:	6710	8200	9400	8700	9840

 

Одним из важных направлений развития АПК являются  разработка структуры производства зерновых и зернобобовых культур и мероприятия по производству кормовых продуктов на основе отходов пищевых отраслей АПК. В настоящее время удельный вес зерновых компонентов в общем объеме комбикормов составляет свыше 70%.

Сохраняющийся в последние годы дефицит зернобобовых культур способствует  росту стоимости комбикормов, произведенных на предприятиях отрасли. При достаточном предложении фуражного зерна в стране всё острее ощущается нехватка качественных шротов, гороха, сои, рапса – источников белка растительного происхождения.

Из-за несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу, на производство животноводческой продукции в нашей стране затрачивается в 2 раза больше кормов по сравнению с нормативами развитых стран.

Получение высококачественного комбикорма предполагает, в первую очередь, наличие хорошей модели комбикорма в виде его рецепта, где указаны процентное или весовое соотношение компонентов комбикорма, в сумме своей обеспечиваю­щее содержание в готовой продукции необходимого количества питательных и био­логически активных веществ.

В условиях интенсивного ведения животноводства, проблема обеспечения его кормовым белком имеет исключительную важность.

Ввиду ограниченности ресурсов, традиционные виды белкового сырья (жмыхи и шроты, рыбная и мясокостная мука) часто не могут обеспечить комбикормовую отрасль белком. Удельная масса перечисленных компонентов в вырабатываемых отечественной промышленностью комбикормах составляет: жмыхи и шроты – 8-9 %; корма животного происхождения – 0,7-1,0 %, что является явно недостаточным.

На сегодняшний день только две культуры в мире способны полностью удовлетворить потребности современного животноводства в белке – соя и люпин. Разница заключается в том, что для американского континента с его теплым климатом больше подходит соя, а для холодных континентальных условий России – люпин. Россия эффективно наращивает собственное производство сои. За последние 10 лет урожай вырос более чем в 6 раз: с 0,7 до 4,3 млн. тонн. Важно, что в России быстро растет не только производство, но и потребление сои. Существенное влияние на специфику внутрироссийского рынка сои оказывает географический фактор, удаленность основных районов производства этой культуры от центров животноводства. В результате растет как экспорт сои (Дальний Восток), так и импорт в Россию.

Уникальность соевых кормов состоит в том, что аминокислотный профиль сои наиболее приближен к животным белкам, что делает их незаменимыми в кормлении птицы и свиней.

За последние10 лет мощности перерабатывающих сою предприятий России были увеличены в 15 раз и достигли 5,8 млн тонн в год, а производство сои за этот период выросло в 6 раз.

В настоящее время в кормлении животных применяется соевый шрот, экструдированная (экспандированная) соя, соевый жмых, концентраты и изоляты соевого белка, а также 3D-структурированные продукты. На основе сои производится «защищенный» белок для кормления коров, биологически активные добавки.

Наиболее широко в кормлении животных применяется соевый шрот, около 48% которого потребляется птицей, 26% входит в комбикорма для свиней, 21% — в корма для крупного рогатого скота.

Россия является ключевым производителем шрота без ГМО, что обеспечивает весомое преимущество в получении экологически чистых продуктов животноводства. Однако доля России в мировом объеме производства сои низкая и составляет всего около 1%.

Сегодня потребность российских животноводов и птицеводов в соевом шроте составляет порядка 5 млн тонн в год. При этом количество шрота, произведенного в России, несмотря на увеличение посевных площадей и усилий селекционеров, для нужд комбикормовой промышленности недостаточно, хотя урожай сои растет. С 2017 года по 2021 год валовой сбор сои был увеличен с  3,6 млн. тонн до 4,7 млн тонн.

Для того чтобы полностью заменить зарубежную сою российской необходимо несколько лет упорного труда. Замещение импорта ограничивает недостаток посевных площадей, климатические особенности выращивания культуры, а также некоторые другие факторы. Вероятно, помимо развития соевой отрасли требуется поиск альтернативных белковых кормов. Часть недостающего соевого шрота возможно восполнить подсолнечным, однако его количества недостаточно для полного импортозамещения.

Сегодня на российском рынке представлено более 40% импортной ГМО сои. На ее цену влияют множество факторов: не только колебания валют, но и административные барьеры. Регистрация генно-модифицированных линий сои, предпринятая Россельхознадзором, привела к резкому сокращению импорта и росту цен, что отрицательно сказалось на комбикормовой отрасли. Очевидно, что рентабельность производства кормов при этом значительно снижается.

В то время как в Россию успешно импортируется продукция с ГМО, часть жмыхов и шротов, а также рыбная мука отправляются за рубеж. По данным аналитического портала «Экспорт регионов», российский соевый шрот поставляется в Нидерланды, Германию, Польшу, Финляндию, Украину, Бельгию и Францию. Подсолнечные жмыхи и шроты — в Белоруссию, Турцию, Италию, Латвию.

Люпин для России такой же важный белковый компонент корма, как соевые бобы для США и Бразилии. Люпин – лучшая с/х культура для полей России. Белый люпин содержит 37-40% белка, практически аналогичен с аминокислотным составом сои, однако урожайность люпина (25-40ц/га) в полтора – два раза выше, чем у сои. Люпин засухоустойчив, легко адаптируется в зонах рискового земледелия, себестоимость 4-6 тыс. руб. за 1 тонну.

Себестоимость сои – 8-12 тыс. руб. за тонну, урожайность 15-25 ц/га, очень влаголюбивая культура.

Ещё одним источником белка являются растительные белковые изоляты. Эти соединения максимально близки к идеальным белкам яиц, мяса и молока, но выгодно отличаются от них низкой ценой. Они являются высокотехнологичной продукцией и производятся путем глубокой переработки растительного сырья. Сырьем для получения могут служить горох, а также соевый, подсолнечный, льняной и рапсовый шрот, экструдированная соя и мука из нее. Белковые изоляты имеют ряд преимуществ. Глубокая переработка позволяет устранить антипитательные вещества и изофлавоны, а также некоторые другие неблагоприятные для здоровья животных компоненты. Высокая концентрация белка (свыше 76%) делает белковые изоляты привлекательными для использования во многих отраслях.

Нельзя не сказать о белках из природного газа. Получение протеинов из природного газа привлекает десятки миллионов долларов инвестиций. Мировыми лидерами производства кормового белка из газа являются США (Calysta, Cargill, DuPont), Норвегия (Bioprotein A/C, Statoil) и Дания (Departament of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark).

В России биомасса бактерий (гаприн), содержащая большое количество белка, выращивается на природном газе метане. Технология производства гаприна уникальна, аналогичных способов переработки метана за рубежом нет. По данным аналитиков, российские производители микробиологического кормового белка БВК (кормовых дрожжей, кормовых бактерий и белкового концентрата метанового брожения) активно развивают экспортное направление сбыта своей продукции.

За 2 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство кормового белка в России сократилось на 3,2%.

 

Производство кормового белка, тонн

	2020	2021	2022
январь	11 568	9 834	10 271
февраль	10 101	10 980	9 873
март	10 576	12 209
апрель	9 565	11 021
май	8 561	10 046
июнь	11 566	12 945
июль	9 171	8 895
август	9 589	9 879
сентябрь	10 959	10 977
октябрь	11 248	12 842
ноябрь	10 765	12 101
декабрь	12 672	12 356
итого	126 341	134 085	20 144

 

Структура производства кормового белка в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)

 

Увеличение количества компонентов с повышенным содержанием протеина и энергии оказывает положительное влияние на повышение качества комбикормов и их себестоимость. Однако это первые шаги в данном направлении. Необходимо ежегодно увеличивать производство зернобобовых культур, кукурузы, количество предприятий по их переработке, а также увеличивать использование побочных продуктов пищевой и перерабатывающих отраслей АПК.

В современной комбикормовой промышленности России насчитывается 259 предприятий (70 % - в структуре агрохолдингов, 18 % - в структуре птицеводческих и свиноводческих хозяйств, 12 % - самостоятельные комбикормовые заводы), среди которых много новых, оснащенных до­рогостоящим  иностранным оборудованием, в связи с чем  стоимость их продукции высо­ка, а это, в  свою очередь, ведет к повышению себестоимости животноводческой продукции. Сегодня существует острая необходимость создавать отече­ственное импортозамещающее оборудование и высокоэффек­тивные технологии. Национальная продовольственная безопасность базируется на концепции самообеспечения основными видами продовольствия. Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет независимость, если доля импорта к внутреннему потреблению составляет 20-25 %.

Только комбикормовые заводы, используя достижения научно-исследовательских центров и лабораторий, современные БВМК, премиксы и добавки, могут производить корма, которые обеспечивают промышленное производство мяса, молока, яиц и иных продуктов, гарантирующих продовольственную безопасность России. В этом производстве рентабельность составляет 10-12%, а для того чтобы получать 20% — необходимо постоянно совершенствоваться. 

В настоящее время на рынке комбикормов продолжает расти доля агрохолдингов: актуальность и доминирование интегрированного производства определяются экономической выгодой, гарантией качества и независимостью от  поставщиков. Независимые комбикормовые предприятия, наоборот, станут сокращать объемы, поскольку спрос на их продукцию будет снижаться. Их будущее — работа с кооперативами и фермерами. Рынок постепенно станет переходить к модели концентрации производства в агрохолдингах.

Общая рентабельность за 1 квартал 2021 г. составила 2,0 % . По отношению к аналогичному периоду 2020 г. увеличение показателя составило 18 %.

 

Общая рентабельность

№		Рентабельность, %
п/п	2019г	2020г	1кв.2021г	Прогноз 2021г.
1.	4,5	3,0	2.0	2,5

 

К окончанию 2021 г. планировалось увеличить показатель общей рентабельности до 2,5 %. Однако превысить уровень показателя 2019 г. (4,5 %), по прогнозам аналитиков, не представлялось возможным.

Снижение рентабельности обусловлено доминированием роста выручки над незначительным увеличением чистой прибыли, так как в целях сдерживания роста цен на комбикормовую продукцию, выпускаемую для основных потребителей, комбикормовые заводы вынуждены были оптимизировать систему ценообразования продукции.

В текущей ситуации (санкции Евросоюза, Америки и некоторых азиатских стран против России в условиях конфликта России с Украиной) динамику рынка на ближайшее время будут определять следующие тенденции:

• рост конкуренции и консолидации рынка. По оценкам аналитиков, доля ведущих производителей комбикормов в ближайшие 3–5 лет может достигнуть 50 % (сейчас – 23 %). Доля независимых производителей при этом снизится и будет составлять около 3 %;
• подорожание сырья, из-за роста цен на зерно, на импортные добавки, используемые при производстве кормов для животных себестоимость производства комбикормов увеличится.

Снижению себестоимости кормов и недопущению скачков цен на сырье могут способствовать следующие меры:

• расширение перечня льготных краткосрочных и льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей и комбикормовых заводов на приобретение зерна на кормовые цели, соевого, подсолнечного, рапсового, льняного шротов и жмыхов, сухого свекловичного жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премиксов, витаминов и аминокислот;
• введение механизмов таможенно-тарифного регулирования – квотирование экспорта зерновых во второй половине сезона и введение экспортной пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс и сою;
• введение запрета на экспорт соевого и подсолнечного шротов.

Независимые комбикормовые заводы, закупая сырье у сельхозпроизводителей, реализуя комбикорм сельхозпроизводителям и в личные подсобные хозяйства, не имеют статуса сельскохозяйственного предприятия и как следствие:

• не имеют льготного кредитования;
• не имеют льготного налогообложения;
• ограничены в средствах для развития производственной базы.

Комбикормовые заводы не могут сдерживать цены на комбикорм в виду высоких цен на зерновое и незерновое сырье.

Отказ сельхозпроизводителей от качественного комбикорма происходит из-за значительных дополнительных затрат на логистику, увеличивающую стоимость комбикормов.

По сложившейся ситуации полезными могут быть следующие предложения:

Первоочередные

• рассмотреть возможность получения субсидий комбикормовым заводам на возмещение части затрат за закупку сырья, необходимого для производства комбикормов;
• комбикормовым заводам либо сельхозтоваропроизводителям (в зависимости от того чей транспорт используется при перевозке комбикорма) субсидировать затраты на логистику;

Стратегические

• приравнять независимые комбикормовые заводы к статусу сельхозтоваропроизводителей.

Прогноз: какие изменения ждут сферу производства кормов в 2022 году. Продолжат расти цены на сельскохозяйственное сырье и импортируемые компоненты комбикормов. Этот процесс идет не первый год, и пока не видно предпосылок для его торможения, особенно в условиях санкций.

К тому же, в начале марта 2022 года на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной стремительно дорожает пшеница, кукуруза, соевый шрот, растут цены на газ и нефть. Некоторые страны начали ограничивать экспорт сырья. Все это неизбежно отразится на стоимости кормовых добавок и комбикормов в самой ближайшей перспективе.

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие комбикормовой отрасли, необходимо  увеличение как  инвестиций, так и инноваций.  Обнадеживающим обстоятельством в этом направлении может стать реализация Подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», включенной в Федеральную научно-технической программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.